Caso: planejando e registrando um swing trade

Este caso planeja um único swing trade de ponta a ponta — entrada, tamanho de posição, stops e o registro no diário depois — usando as trilhas de Análise Técnica e de Gestão de Risco. A operação é hipotética e apenas ilustrativa.

Passo 1 — O setup e a tese

Nosso trader identifica, numa ação (hipotética) chamada Atlas Corp, um repique até uma linha de tendência de alta que segurou três vezes, com o momentum voltando a subir. A tese: continuação da tendência de alta existente. A mesma lógica funciona para um par de forex usando os conceitos da trilha de Forex.

Passo 2 — Defina os níveis antes de dimensionar

Um plano precisa de três preços fixados de antemão:

Entrada:      50,00  (na confirmação do repique)
Stop loss:    47,00  (logo abaixo da linha — a tese está errada aqui)
Take profit:  59,00  (o topo anterior)

Isso dá um risco de 3,00 por ação e um ganho de 9,00 por ação — uma relação ganho/risco de 3:1. Um plano deve passar de um limite mínimo (muitas vezes 2:1) ou não vale a pena.

Passo 3 — Dimensione a posição ao risco

A sequência profissional — dimensionar ao risco, nunca o contrário:

1. A conta tem 20.000; o orçamento de risco por operação é 1% = 200.
2. O risco por ação é 3,00 (entrada menos stop).
3. Ações = 200 / 3,00 = cerca de 66 ações.

Por melhor que o setup pareça, o tamanho é fixado pela conta. Esse é o princípio de dimensionamento de posição das trilhas de Forex e de Risco aplicado a ações.

Passo 4 — Execute de forma mecânica

Coloque a entrada e anexe o stop loss e o take profit ao mesmo tempo. Pré-definir os dois remove a tentação, no calor do momento, de alargar o stop num perdedor ou abandonar um vencedor cedo demais.

Passo 5 — Registre cada operação, ganhe ou perca

Depois que a operação encerra, registre:

Data / ativo / direção
Tese (uma frase)
Entrada, stop, alvo, saída real
Ganho/risco planejado vs realizado
Segui o plano? (sim / não)
Uma lição

A coluna mais valiosa de todas é "segui o plano?". Ao longo de dezenas de operações, o diário revela se sua vantagem é real ou se você está apenas tendo sorte — e é o único feedback honesto que um trader discricionário tem.